Operación compartida

Objetivos

Dominar las tareas comunes a todas las experiencias: registros, equipo, catálogo, disponibilidad, agenda, configuración, suscripción y cuenta.

1. Crear una ficha sin duplicados

Quién: Propietario, Administración, Recepción o Asistente.

Antes de empezar: información mínima verificada.

1. Abrí Pacientes, Mascotas o Clientes.
2. Buscá por los identificadores disponibles.
3. Compará nombre, documento, teléfono, correo y los datos propios de la experiencia. En veterinaria, confirmá el tutor y las características de la mascota; el microchip es opcional.
4. Si existe, abrí la ficha; no crees otra.
5. Si no existe, completá los campos obligatorios y guardá.
6. Abrí la ficha resultante y revisá el encabezado.

Resultado esperado: aparece una única ficha con la identidad correcta.

No continúes si: encontrás dos registros que podrían corresponder al mismo sujeto. No decidas una fusión informal; escalá el caso.

2. Actualizar datos administrativos

Quién: Propietario, Administración o Recepción.

1. Abrí la ficha correcta.
2. Elegí la opción de edición disponible.
3. Modificá sólo el dato confirmado.
4. Guardá.
5. Volvé a abrir o recargá la ficha para comprobar el cambio.

Una persona con rol Asistente puede crear una ficha, pero no modificar posteriormente los datos administrativos existentes.

3. Configurar el catálogo

En Configuración, el nombre de la sección depende de la experiencia:

• consultas, estudios y procedimientos;
• consultas y servicios;
• tratamientos y sesiones;
• servicios del negocio;
• especialidades o consultas veterinarias.

Para cada elemento definí nombre, duración y los demás datos que muestre la experiencia. Una duración incorrecta produce horarios engañosos.

Resultado esperado: el elemento aparece activo y puede asociarse a un profesional o reserva.

4. Crear un profesional o integrante del equipo

Quién: cuentas con operación suficiente sobre profesionales.

1. Abrí Profesionales o el nombre adaptado del equipo.
2. Completá identidad y función.
3. En experiencias clínicas, completá matrícula y datos de habilitación requeridos.
4. Asociá servicios o especialidades.
5. Definí disponibilidad.
6. Guardá y abrí la ficha profesional.

Resultado esperado: aparece en el listado y puede seleccionarse en la agenda cuando tiene servicio y disponibilidad compatibles.

No continúes si: un documento requiere firma y la ficha indica credencial pendiente, vencida o inexistente.

5. Crear un turno o reserva

Quién: Propietario, Administración, Recepción, Profesional o Asistente.

1. Elegí sujeto.
2. Elegí servicio.
3. Elegí especialidad si corresponde y no quedó determinada por el servicio.
4. Elegí profesional.
5. Elegí fecha.
6. Elegí horario ofrecido.
7. Escribí un motivo o nota pertinente.
8. Confirmá.

Resultado esperado: el elemento aparece en la agenda con sujeto, responsable, fecha, hora y estado correctos.

Si no hay horarios

Revisá, en este orden:

1. profesional activo;
2. servicio asociado;
3. disponibilidad del día;
4. duración completa dentro del bloque;
5. turnos existentes;
6. bloqueos;
7. ubicación o especialidad seleccionada.

No fuerces una reserva mediante datos incompletos.

6. Consultar y cambiar un turno

Abrí el detalle desde el listado. Allí se presenta el estado traducido y el historial operativo. Según rol y estado se habilitan reprogramación, confirmación, cancelación u otras acciones.

Antes de cambiarlo:

• confirmá identidad;
• informá el nuevo horario;
• registrá un motivo de cancelación cuando se solicite;
• comprobá el resultado en el historial.

7. Configuración institucional

Quién: Propietario o Administración.

Las secciones vigentes incluyen:

• datos institucionales o del negocio;
• agenda y reglas;
• identidad visual;
• ayuda y módulos visibles del portal clínico;
• ubicaciones;
• coberturas cuando corresponda;
• catálogo de especialidades o servicios.

Guardá una sección antes de pasar a otra y comprobá el resultado visible. Los módulos del portal no deben activarse hasta que el equipo sepa operarlos.

8. Equipo y usuarios

Cada usuario recibe una invitación individual y un rol. No confundas “profesional” como ficha de agenda con “usuario” como identidad de acceso: para firmar, ambos deben quedar correctamente vinculados.

Checklist:

• correo individual;
• rol mínimo necesario;
• institución correcta;
• vínculo profesional cuando corresponda;
• invitación aceptada;
• MFA/passkey completada si es obligatoria;
• acceso probado con datos ficticios.

9. Cuenta e integraciones

Desde Cuenta cada persona gestiona:

• passkeys;
• sesiones activas;
• seguridad de su cuenta;
• Google Calendar/Meet cuando esté disponible.

Si el rol exige passkey, el resto de la configuración de cuenta puede permanecer limitado hasta registrarla.

10. Suscripción

La pantalla informa plan, estado y capacidad. Solicitar un cambio o informar una transferencia inicia una revisión; no implica aprobación inmediata. Cuando una prueba vence, la consulta puede conservarse mientras las nuevas mutaciones quedan bloqueadas.

Ejercicio integrador

Creá una ficha ficticia, un servicio de 45 minutos, un profesional con un bloque de 2 horas y dos reservas. Explicá por qué el sistema no debería ofrecer un tercer horario que exceda el bloque.

Aprendiste cuando: podés completar el circuito y diagnosticar una agenda vacía sin elevar permisos ni duplicar datos.